黑石集團(tuán)繼梁錦松加入后，又從漢鼎亞太挖來(lái)素有“并購(gòu)金童”美譽(yù)的郭明鑒。
漢鼎亞太2006年曾以4500萬(wàn)美元收購(gòu)中國(guó)玉柴43.3%的股份，在不到半年的時(shí)間內(nèi)就獲得相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)，而此次收購(gòu)的操盤(pán)手正是郭明鑒。
此次黑石選中郭明鑒，和其熟悉中國(guó)市場(chǎng)的背景不無(wú)關(guān)系。他曾說(shuō)：“沒(méi)有專業(yè)，你的人際關(guān)系都是空的。但是即使有專業(yè)，有一條也是最難的，就是信任，這是人際關(guān)系的基石。”
加入黑石之前，郭明鑒和所在的漢鼎亞太正在試驗(yàn)新的賺錢(qián)游戲，將PE通行的投資邏輯——投資、上市至完美退場(chǎng)這條價(jià)值鏈打破，取而代之的是另一種逆向思維，將上市公司退市后私有化，孵化成長(zhǎng)，再并購(gòu)或再上市，從中發(fā)現(xiàn)并締造新的價(jià)值鏈。郭明鑒堅(jiān)信這是一條新的生財(cái)之道，他說(shuō)：“偌大一個(gè)中國(guó)A股市場(chǎng)一定能找到價(jià)值被低估的上市公司，而這種商機(jī)對(duì)我們而言頗具吸引力；如果條件成熟，必然會(huì)投資A股上市公司并進(jìn)行私有化。”
在亞洲市場(chǎng)上，因?yàn)榉ㄒ?guī)或是市場(chǎng)化程度不夠等一些因素，使得這種模式顯得較為新鮮，但在國(guó)際上，黑石收購(gòu)希爾頓集團(tuán)就是一個(gè)范例。黑石與郭明鑒結(jié)合后，是否能在中國(guó)繼續(xù)演義黑石在美國(guó)的風(fēng)采，值得關(guān)注。
2005年當(dāng)許多VC佬將都進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)動(dòng)時(shí)，時(shí)任集富亞洲董事總經(jīng)理及北亞主管的陳鎮(zhèn)洪曾經(jīng)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成功應(yīng)對(duì)了人才流失的窘境。而如今，他卻扛起了獨(dú)立的大旗，與著名亞洲股票投資家及Penta基金創(chuàng)始人John Zwaanstra一起合作創(chuàng)建了天泉投資(Spring Capital Asia, Ltd.)。
評(píng)價(jià)陳鎮(zhèn)洪是集富亞洲中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓者恐不為過(guò)，因?yàn)榧粊喼迣?duì)中國(guó)大陸企業(yè)的所有成功投資戰(zhàn)績(jī)都是從2001年陳鎮(zhèn)洪加盟后開(kāi)始的。他秉持著日本集富一貫的穩(wěn)健作風(fēng)，成功發(fā)掘并扶持了許多優(yōu)秀的中國(guó)企業(yè)，包括BENQ、寶姿時(shí)裝、3721、國(guó)人通訊、加拿大太陽(yáng)能、上海光僑、博動(dòng)科技、乙太光電、艾科微電子、兆日科技等企業(yè)。
陳鎮(zhèn)洪視投資如藝術(shù)，其目標(biāo)要達(dá)到雙贏；投資的企業(yè)成功上市，創(chuàng)投公司亦有驕人業(yè)績(jī)吸引新的資金。而要達(dá)到雙贏，他極為看重的則是團(tuán)隊(duì)的作用。他說(shuō)，在選擇項(xiàng)目時(shí)，會(huì)考慮企業(yè)在核心技術(shù)掌握和開(kāi)發(fā)上是否有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、是否擁有一套穩(wěn)健而不失進(jìn)取的業(yè)務(wù)模式，而最重要的是管理團(tuán)隊(duì)是否稱職。而對(duì)于他的創(chuàng)投團(tuán)隊(duì)，他認(rèn)為，要將團(tuán)隊(duì)整合成一個(gè)家庭，他強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“我的工作就是要建立一個(gè)懂得分享，積極參與以及互相信任的團(tuán)隊(duì)。”
“這是一項(xiàng)重大的任命，相信林明安能為我們成功開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。”英聯(lián)的資深合伙人Paul Fletcher評(píng)價(jià)林明安時(shí)這樣說(shuō)。顯然，英聯(lián)對(duì)林明安的到來(lái)寄予厚望，“在過(guò)去一年，我們?cè)谥袊?guó)投資超過(guò)1億美元。希望今后能繼續(xù)擴(kuò)大這個(gè)數(shù)字，使英聯(lián)在中國(guó)私募股權(quán)領(lǐng)域占有重要位置。”
的確，林明安值得寄予厚望。他擁有10年在中國(guó)私募股權(quán)投資的經(jīng)驗(yàn)，此前任新加坡政府投資有限公司(GIC)高級(jí)副總裁，參與過(guò)中國(guó)海洋石油、李寧公司、興業(yè)銀行、金山軟件等投資項(xiàng)目。GIC成立于1982年，是新加坡政府參股投資私營(yíng)經(jīng)濟(jì)部門(mén)的主要平臺(tái)，目前已投資于全球超過(guò)400家共同基金和公司，躋身世界最大型私募基金行列。
對(duì)于投資機(jī)會(huì)，林明安表示:“我們一直在尋找那些已經(jīng)具備潛力即將成為行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)秀公司。”
林明安加盟的英聯(lián)投資是由一家擁有超過(guò)55年投資經(jīng)驗(yàn)的英國(guó)政府投資機(jī)構(gòu)——英聯(lián)邦投資集團(tuán)(CDC Capital Partners)演變而來(lái)的，在中國(guó)、馬來(lái)西亞、南亞及非洲等地展開(kāi)投資活動(dòng)。自2000年在北京成立辦事處至今，英聯(lián)已完成了七個(gè)投資項(xiàng)目，共計(jì)1.09億美元，并幫助其中三家公司在成功上市。
