全國(guó)規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資916.4億元，同比增長(zhǎng)8.96%，增幅回落17.93個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)能供給超過(guò)需求增長(zhǎng)的矛盾更加突出。2015年推動(dòng)綠色低碳發(fā)展是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的唯一出路;行業(yè)發(fā)展必須轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，加快兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能步伐;企業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化發(fā)展。
2014年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速同比回落9.3個(gè)百分點(diǎn)，商品房銷售同比下降7.6%，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步回歸到理性，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)伴隨全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)從2013年的意外火爆到2014下半年后快速遇冷，經(jīng)歷了過(guò)山車般的行情。在產(chǎn)能供給持續(xù)超過(guò)市場(chǎng)需求以及節(jié)能減排壓力日趨嚴(yán)峻的背景下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、企業(yè)兼并重組、提升品牌和創(chuàng)新能力、企業(yè)管理精細(xì)化、市場(chǎng)發(fā)展細(xì)分化成為2014年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)向。
深度探討：我國(guó)陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)路在何方？
2014年我國(guó)建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)總體平穩(wěn)，全年各地銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)“前高后低，逐季回落”的運(yùn)行態(tài)勢(shì);多數(shù)建陶生產(chǎn)企業(yè)效益明顯不如2013年;主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)(個(gè)位數(shù));延續(xù)十多年“出口高于內(nèi)需增速”態(tài)勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)逐步削弱;節(jié)能減排環(huán)保治理的壓力更大;市場(chǎng)需求減少和產(chǎn)能供給“驟升”導(dǎo)致產(chǎn)銷失衡的矛盾突出;部分中小企業(yè)因資金鏈問(wèn)題經(jīng)營(yíng)遭遇困難;行業(yè)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”步伐加快;優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品得到市場(chǎng)認(rèn)可。
根據(jù)對(duì)全國(guó)2724家規(guī)模以上建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6590億元，增長(zhǎng)10.19%，比上年回落7.12個(gè)百分點(diǎn)，其中1407家建筑陶瓷企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4255億元，增長(zhǎng)12.06%，回落5.37個(gè)百分點(diǎn);310家規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入572億元，增長(zhǎng)16.53%，回落3.92個(gè)百分點(diǎn);971家五金衛(wèi)浴企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1605億元，增長(zhǎng)4.24%，回落11.83個(gè)百分點(diǎn);主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng)，其中陶瓷磚產(chǎn)量102.3億平方米，增長(zhǎng)5.57%;衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過(guò)2.15億件，增長(zhǎng)約4.3%;各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口金額超過(guò)193億美元，增長(zhǎng)8.0%，回落14.82個(gè)百分點(diǎn)。
全行業(yè)總體運(yùn)行情況
“穩(wěn)中求進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展”是2014年行業(yè)工作的重要任務(wù)。隨著房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新常態(tài)，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)不同程度地都遭遇到市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能供給過(guò)大、庫(kù)存增加、拖欠嚴(yán)重、融資難、融資貴、環(huán)保壓力和技改投入加大、勞資成本快速增加、企業(yè)盈利能力減弱、經(jīng)營(yíng)陷入困難等問(wèn)題。2014年春節(jié)過(guò)后，各地陶瓷及衛(wèi)浴市場(chǎng)需求延續(xù)2013年銷售旺盛的好勢(shì)頭。進(jìn)入下半年后，全國(guó)各地?zé)o論是一二線城市還是三四線城市，各類產(chǎn)品的市場(chǎng)都呈現(xiàn)出需求快速萎縮的行情，工程市場(chǎng)銷售下滑幅度大于零售市場(chǎng)，進(jìn)入第三季度后，部分陶瓷磚生產(chǎn)企業(yè)開始關(guān)停生產(chǎn)線以減輕庫(kù)存壓力。全國(guó)衛(wèi)生潔具市場(chǎng)總體供需基本趨于平衡，陶瓷潔具類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷形勢(shì)好于五金潔具類生產(chǎn)企業(yè)。
2014年行業(yè)總體穩(wěn)中有進(jìn)但經(jīng)濟(jì)效益大幅度下滑，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)422.6億元，同比下降0.68%，全行業(yè)平均利潤(rùn)率為7.25%，下降0.84個(gè)百分點(diǎn)。其中建筑陶瓷企業(yè)利潤(rùn)下降0.03%(2013年增長(zhǎng)24.55%)，平均利潤(rùn)率為6.74%，比上年下降0.86%;衛(wèi)生陶瓷企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)18.74%(2013年增長(zhǎng)13.67%)，平均利潤(rùn)率為7.76%，提高0.06%;五金潔具企業(yè)利潤(rùn)下降4.94%(2013年增長(zhǎng)19.17%)，平均利潤(rùn)率為5.70%，比上年下降0.52%。統(tǒng)計(jì)顯示，2014年企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，企業(yè)虧損額大幅度增加，全行業(yè)企業(yè)虧損面為6.61%，虧損額增長(zhǎng)46.81%，其中建筑陶瓷虧損企業(yè)數(shù)量增加27.1%，虧損額增加32.06%;衛(wèi)生陶瓷企業(yè)虧損數(shù)量減少12.0%，但虧損額增長(zhǎng)28.16%;五金潔具企業(yè)虧損數(shù)量減少17.8%，虧損額卻增長(zhǎng)88.56%。隨著企業(yè)為轉(zhuǎn)型升級(jí)做出的投入、節(jié)能減排要求提高增加的技術(shù)改造、勞動(dòng)力成本攀升、管理費(fèi)用增加等因素，2014年企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本繼續(xù)大幅度攀升，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本平均增長(zhǎng)11.7%，其中建筑陶瓷企業(yè)提高13.6%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)提高16.9%，五金潔具企業(yè)提高5.3%。
2014年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量102.3億平方米，增長(zhǎng)5.57%，增幅略低于2013年。在重要建陶產(chǎn)區(qū)中，廣東、江西和四川產(chǎn)量有不同程度的增長(zhǎng)，福建、山東和遼寧等地產(chǎn)量小幅度下降;廣西、陜西、河南等新興產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增幅在兩位數(shù)以上，其中廣西和陜西產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)30%;內(nèi)蒙古、重慶、寧夏、甘肅、新疆、湖北等地的建筑陶瓷產(chǎn)量出現(xiàn)不同幅度的下降，其中內(nèi)蒙古、重慶、寧夏等降幅超過(guò)20%。根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)等單位對(duì)全國(guó)各建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)再次進(jìn)行的調(diào)查和測(cè)算，2014年全國(guó)實(shí)際保有陶瓷磚生產(chǎn)線3400余條(另有180余條西式瓦生產(chǎn)線，年產(chǎn)量超過(guò)2億平方米)，實(shí)際有效產(chǎn)能超過(guò)130億平方米。在2013年市場(chǎng)需求意外好轉(zhuǎn)的刺激下，導(dǎo)致2014年十多億平方米的新增產(chǎn)能沖擊市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)的形成，全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)能供給超過(guò)需求增長(zhǎng)的矛盾更加突出。
2014年衛(wèi)生潔具產(chǎn)品(包括衛(wèi)生陶瓷及其配件、五金衛(wèi)浴產(chǎn)品等)市場(chǎng)銷售基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但整體運(yùn)行環(huán)境與2013年相比沒有明顯變化，企業(yè)產(chǎn)量和銷售額都有“溫和”增長(zhǎng)，其中衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的產(chǎn)銷和效益好于其他潔具類企業(yè)。2014年全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過(guò)2.15億件，同比增長(zhǎng)4.3%;主要產(chǎn)區(qū)廣東與河南兩省產(chǎn)量有較大幅度增長(zhǎng)，河北省產(chǎn)量略有減少;其他產(chǎn)區(qū)山東、湖北、北京產(chǎn)量又不同程度增長(zhǎng)，四川、上海、湖南、重慶等地產(chǎn)量明顯下降。
沒有創(chuàng)新就沒有市場(chǎng)，創(chuàng)新型和個(gè)性化主導(dǎo)2014年市場(chǎng)發(fā)展的特征更為明顯。隨著產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的日益加劇，從一二線城市到三四線城市各類產(chǎn)品市場(chǎng)需求的全面回落，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏狼煙四起。2013年許多品牌企業(yè)曾享受過(guò)市場(chǎng)需求突然爆增的“饕餮盛宴”，2014年市場(chǎng)需求回落后這些品牌企業(yè)的產(chǎn)品不再被“厚愛”。另外，政府停建樓堂館所、反奢靡倡節(jié)儉、壓縮公共開支等對(duì)部分高端品牌產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生一定影響。根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)部分品牌企業(yè)進(jìn)行的摸底調(diào)查，2014年這些企業(yè)的銷售和盈利狀況普遍不如上年度，但明顯好于非品牌企業(yè)，利潤(rùn)增幅約在10%左右。部分資金實(shí)力不強(qiáng)、創(chuàng)新研發(fā)能力弱、技術(shù)裝備水平不高的企業(yè)，尤其是一些依靠民間借貸資金新上馬的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)陷入困境，有的面臨資金鏈斷裂瀕臨破產(chǎn)。還有部分企業(yè)由于缺少營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)或開發(fā)能力不足、品牌知名度不高及主要從事貼牌加工等，這些企業(yè)2014年的產(chǎn)銷下滑，利潤(rùn)下降。
面對(duì)“新常態(tài)”，2014年“調(diào)整戰(zhàn)略、重新布局、加速創(chuàng)新、升級(jí)換代”成為建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)的重要工作。為了適應(yīng)市場(chǎng)的新變化，許多企業(yè)加大了研發(fā)創(chuàng)新投入，加快產(chǎn)品升級(jí)換代步伐，越來(lái)越多的企業(yè)開始應(yīng)用噴墨打印技術(shù)及設(shè)備、大型寬斷面節(jié)能型輥道窯、陶瓷磚自動(dòng)揀選及包裝設(shè)備、衛(wèi)生瓷高壓自動(dòng)成型設(shè)備、高效環(huán)保處理裝置等新技術(shù)和新裝備。
特別值得一提的是，2014年陶瓷磚干法制粉成型技術(shù)取得突破性進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)技術(shù)裝備在陶瓷磚和陶瓷瓦生產(chǎn)線上開始實(shí)際應(yīng)用;全國(guó)超過(guò)2/3的陶瓷磚生產(chǎn)線配備噴墨打印裝備;許多企業(yè)在減員增效、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和新技術(shù)應(yīng)用方面大幅度增加投入。
噴墨技術(shù)的應(yīng)用大大縮短了企業(yè)的研發(fā)周期、減少了陶瓷磚產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用、加快了新產(chǎn)品的推出步伐。噴墨印刷技術(shù)的出現(xiàn)和普及還縮小了不同規(guī)模和不同實(shí)力的陶瓷磚生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)差距，促使企業(yè)必須想辦法增加產(chǎn)品的品牌附加值和提升企業(yè)的服務(wù)水平。2014年電子商務(wù)繼續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)風(fēng)騷，面對(duì)來(lái)勢(shì)兇猛的電商挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)營(yíng)銷渠道感受到的沖擊越來(lái)越大，各企業(yè)都在思考和探索陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)在未來(lái)流通營(yíng)銷模式的發(fā)展和變革，加快在電商渠道的布局。
治理“十面霾伏”，建設(shè)綠色家園，成為當(dāng)今環(huán)境治理的重要任務(wù)，對(duì)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)在廣泛深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，指出了《陶瓷工業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25464-2010)存在的重大缺失，在各方面的大力支持下，力促國(guó)際環(huán)保部根據(jù)陶瓷行業(yè)的實(shí)際情況發(fā)布《陶瓷工業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn)》的修訂意見，切實(shí)維護(hù)了行業(yè)利益，有效推動(dòng)陶瓷企業(yè)的環(huán)保治理工作。
綠色低碳發(fā)展是方向
2015年是“全面建成小康社會(huì)、推進(jìn)依法治國(guó)、從嚴(yán)治黨，深化改革”的關(guān)鍵之年，也是完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的國(guó)際環(huán)境總體趨好，國(guó)內(nèi)基本面和改革因素仍可支撐經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng),但房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷將繼續(xù)掣肘投資及相關(guān)行業(yè)的增長(zhǎng)，國(guó)家“實(shí)施最嚴(yán)格的資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度”，勞動(dòng)力、土地、資本等供給因素進(jìn)一步趨緊,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的約束不斷加強(qiáng)。世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì),但風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性因素仍較多，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義不斷抬頭及由于土地、勞動(dòng)力等綜合成本上升造成我國(guó)出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有所下降，這些因素仍持續(xù)對(duì)我國(guó)外貿(mào)出口造成不利影響。保持建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)仍面臨很多困難和挑戰(zhàn)。
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，穩(wěn)中求進(jìn)，開拓創(chuàng)新，節(jié)能減排，全面推進(jìn)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展依然是2015年行業(yè)工作的重要內(nèi)容，“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”是行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。行業(yè)企業(yè)必須清醒地認(rèn)識(shí)到新常態(tài)伴隨著新問(wèn)題、新矛盾，一些潛在風(fēng)險(xiǎn)漸漸浮出水面，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)后勁不足、企業(yè)去庫(kù)存壓力加大;除資金、用工、土地、運(yùn)輸成本上升外，節(jié)能減排壓力與日俱增，企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)如環(huán)保、技改和節(jié)能減排等方面的投入明顯增加;產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重制約著企業(yè)的生存環(huán)境;在一些財(cái)政增收壓力較大的地方還存在收過(guò)頭稅等加重企業(yè)負(fù)擔(dān)的現(xiàn)象。企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)下降，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難等問(wèn)題將更加突出,行業(yè)增長(zhǎng)下行的壓力和風(fēng)險(xiǎn)較大。
從2013年的興旺火熱到2014年的蕭瑟沉寂，2015年行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)向”新常態(tài)“回歸。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)”冷熱不均、不溫不火“的局面。全年將延續(xù)2014年下半年的態(tài)勢(shì)，全國(guó)整體市場(chǎng)需求量基本維持在2014年的水平，預(yù)計(jì)建筑陶瓷產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定;衛(wèi)生潔具等主要產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)5%左右的增長(zhǎng)，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)10%左右，出口總額增長(zhǎng)10%以下。面對(duì)環(huán)境承載能力已經(jīng)達(dá)到或接近上限、國(guó)家環(huán)保政策越來(lái)越大的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的唯一出路。新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的大量涌現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式提出了新要求。
在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求已達(dá)到或接近“天花板”背景下，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展必須加速?gòu)囊?guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，加快兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能步伐;企業(yè)發(fā)展應(yīng)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的方向調(diào)整;企業(yè)經(jīng)營(yíng)要由過(guò)去主要靠產(chǎn)量擴(kuò)張和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì);發(fā)展思路需要由擴(kuò)大規(guī)模薄利多銷轉(zhuǎn)向練好內(nèi)功創(chuàng)新發(fā)展;必須通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，通過(guò)創(chuàng)新發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí);利潤(rùn)增長(zhǎng)將更多依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)進(jìn)步;創(chuàng)新成為企業(yè)生存和發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>
