“告別持續(xù)十多年‘高速’增長，2013年是中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)進(jìn)入‘次高’增長的第二個年頭，步出全球金融危機影響，行業(yè)實現(xiàn)全面‘強勁復(fù)蘇’。”中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會秘書長繆斌這樣介紹行業(yè)去年的總體經(jīng)濟走勢。
根據(jù)對全國2634家規(guī)模以上的建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具企業(yè)統(tǒng)計，全年主營業(yè)務(wù)收入5873億元，增長17.31%，其中，1435家建筑陶瓷企業(yè)3831億元，增長17.43%；275家衛(wèi)生陶瓷企業(yè)491億元，增長20.45%；924家五金衛(wèi)浴企業(yè)1551多億元，增長16.07%；主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度增長，陶瓷磚產(chǎn)量96.9億平方米，增長7.8%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.1億件，增長約3.3%。全行業(yè)各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口總額達(dá)到178.7億美元，比上年增長22.82%。
繆斌分析說，面對復(fù)雜多變的局面，2013年，黨中央國務(wù)院堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，保持政策定力，推出一系列旨在釋放內(nèi)需潛力、化解過剩產(chǎn)能、減輕小微企業(yè)負(fù)擔(dān)等政策措施。在國家“穩(wěn)中有進(jìn)”的宏觀經(jīng)濟政策推動下，我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)總體運行形勢好過預(yù)期，品牌企業(yè)效益大幅度提高，優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品越來越受到市場的認(rèn)可，市場需求促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，“出口增速高于內(nèi)需增速”的發(fā)展態(tài)勢延續(xù)，薄型化、輕量化、節(jié)水型產(chǎn)品更受社會關(guān)注，全行業(yè)節(jié)能減排提升環(huán)保水平步伐加快，“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級”成發(fā)展主流趨勢，全國各地銷售市場出現(xiàn)了“強勁復(fù)蘇”態(tài)勢。
地產(chǎn)需求釋放
陶瓷產(chǎn)銷兩旺
2013年是地市復(fù)蘇、樓市活躍的一年。隨著樓市自住性需求不斷釋放、改善性需求持續(xù)增加，帶動全國各地陶瓷及衛(wèi)浴產(chǎn)品銷售市場呈現(xiàn)井噴式行情，生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。零售市場以及工程市場對陶瓷及衛(wèi)浴產(chǎn)品，特別是室內(nèi)墻地磚產(chǎn)品出現(xiàn)大量需求的局面，出乎業(yè)內(nèi)人士預(yù)料，也令許多企業(yè)措手不及。
去年第二季度后，多數(shù)品牌企業(yè)一度陷入供貨能力嚴(yán)重不足的窘境，不少企業(yè)不僅消化了過去的庫存，還想辦法迅速增加產(chǎn)能應(yīng)對快速出現(xiàn)的市場需求。在熱銷的陶瓷磚產(chǎn)品中，內(nèi)墻磚和地磚產(chǎn)品的銷售形勢明顯好于外墻磚產(chǎn)品。
全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)去年實現(xiàn)利潤425.5億元，增長22.27%，全行業(yè)平均利潤率為7.25%。其中，建筑陶瓷企業(yè)利潤增長24.55%（2012年增長8.31%），平均利潤率為7.60%，比上年提高0.43%；衛(wèi)生陶瓷企業(yè)利潤增長13.67%（2012年下降5.55%，），平均利潤率為7.70%，減少0.45%；五金潔具企業(yè)利潤增長19.17%（2012年下降25.43%），平均利潤率為6.22%，比上年提高0.16%。據(jù)統(tǒng)計，隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境改善，行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，2013年企業(yè)扭虧為盈效果明顯，全行業(yè)企業(yè)虧損面為7.02%，虧損企業(yè)數(shù)量減少33.3%，虧損額下降30.35%，其中建筑陶瓷虧損企業(yè)數(shù)量減少22.36%，虧損額下降50.15%；衛(wèi)生陶瓷企業(yè)虧損數(shù)量減少28.6%，虧損額增長5.09%。隨著企業(yè)為轉(zhuǎn)型升級做出的投入和節(jié)能減排要求的提高、勞動力成本攀升、管理費用增加等因素的變化，2013年企業(yè)的運營成本普遍大幅度攀升，全行業(yè)平均增長18.1%，其中建筑陶瓷企業(yè)提高18.2%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)達(dá)到21.4%，五金潔具企業(yè)為17.0%。
去年全國陶瓷磚產(chǎn)量96.9億平方米，增長7.8%，增幅高于2012年。廣東、福建、江西、遼寧和四川等陶瓷磚主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量均有不同幅度的增長，甘肅、廣西、河南、陜西等新興產(chǎn)區(qū)建陶產(chǎn)量增長超過20%。山西、重慶、江蘇、新疆等地的建筑陶瓷產(chǎn)量出現(xiàn)不同幅度的下降，其中安徽、內(nèi)蒙古、上海等降幅超過20%。
根中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會對全國各建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)進(jìn)行的調(diào)查和測算，目前，全國實際保有陶瓷磚生產(chǎn)線3000余條，生產(chǎn)能力超過110億平方米。2013年第二季度以后市場需求快速增長，曾出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，但就總體而言，全國建筑陶瓷產(chǎn)能供大于求的局面并沒有發(fā)生變化。由于市場需求改善、宏觀基本面穩(wěn)定向好，預(yù)計2014年全國建筑陶瓷業(yè)新增產(chǎn)能將超過10億平方米（包括淘汰改造老舊生產(chǎn)線）。隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，2014年下半年，其對市場競爭及銷售價格的影響將更加明顯。
衛(wèi)生陶瓷及其配件、五金衛(wèi)浴產(chǎn)品等的衛(wèi)生潔具產(chǎn)品整體運行環(huán)境相比2012年有明顯改善。企業(yè)產(chǎn)量、銷量、出口、銷售額和利稅都有“溫和”增長，其中衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的產(chǎn)銷和效益好于其他潔具類企業(yè)。2013年，全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.1億件，主要產(chǎn)區(qū)河北、河南兩省產(chǎn)量有所下降，廣東產(chǎn)區(qū)略有增長；四川、山東、廣西產(chǎn)量增幅較大，重慶產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量明顯下降。根據(jù)建筑工程的施工規(guī)律和進(jìn)度要求，不同種類的陶瓷及潔具產(chǎn)品的使用有半年到一年的時間間隔，鋪貼外墻磚早于內(nèi)墻磚和地磚，最后安裝衛(wèi)生潔具，據(jù)此推測2014年衛(wèi)生潔具的銷售市場將有較樂觀的預(yù)期。
全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)去年完成固定資產(chǎn)投資841億元，同比增長26.89%，扭轉(zhuǎn)了上年投資增速下降的局面。建筑陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資717億元，同比增長35.29%，廣東、江西和河南三省建筑陶瓷完成固定資產(chǎn)投資超過90億元；河北、山西、內(nèi)蒙古和遼寧投資增速在一倍以上。衛(wèi)生陶瓷完成固定資產(chǎn)投資123多億元，比上年下降6.68%，河北、河南和廣東三個省完成衛(wèi)生陶瓷固定資產(chǎn)投資額超過20億元；山東、安徽和湖南三地投資增速超過50%。
出口再創(chuàng)新高
警惕非法套現(xiàn)
繆斌說，隨著歐美等地區(qū)發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口延續(xù)2012年的強勁增長勢頭。建筑陶瓷類產(chǎn)品出口額達(dá)84.8億美元，增長26.65%；衛(wèi)生潔具類產(chǎn)品出口近91億美元，增長18.18%。除塑料浴缸、馬桶座圈及蓋板、便器水箱及配件三類產(chǎn)品的出口有不同幅度的下降外，其他品種產(chǎn)品出口額均創(chuàng)歷史新高。
陶瓷磚是各類產(chǎn)品中出口額最多且凈值增加最多的產(chǎn)品。去年，陶瓷磚出口約11.5億平方米，增長5.3%，出口額比上年凈增加15.4億美元，達(dá)到78.9億美元，同比增長24.3%，平均單價為6.88美元/平方米，比上年提高17.61%。衛(wèi)生陶瓷出口約6100萬件，同比增長10.5%，出口額19.9億美元，增長113%，平均單價為32.64美元/件，提高92.79%，是所有產(chǎn)品中出口額與平均單價增幅最大的品種。五金衛(wèi)浴類產(chǎn)品出口額達(dá)40.4億美元，同比增長11.42%，平均單價提高5.8%；其中，淋浴房類產(chǎn)品20.6億美元，增長10.37%，平均單價提高10.45%；浴缸類產(chǎn)品3.8億美元，同比減少12.18%，平均單價下降8.37%；馬桶座圈及蓋板3.2億美元，減少3.0%，平均單價下降0.71%。出口額下降最大的是塑料水箱及配件，共出口3.1億美元，降幅達(dá)到36.52%，平均單價下降4.08%。
2013年，全國出口其他各類建筑陶瓷共計50.8萬噸，數(shù)量減少3.9%，但出口額近5.9億美元，增長71.2%，單位產(chǎn)品平均價格提高78.11%。全年出口陶瓷色釉料21.3萬噸，同比增長19.07%，出口額超過2.9億美元，增長60.68%，單位產(chǎn)品平均價格提高34.95%。
在談到去年陶瓷磚、水箱配件類產(chǎn)品曾出現(xiàn)過出口價格異常波動現(xiàn)象時，繆斌提醒出口企業(yè)，要格外警惕國際熱錢利用陶瓷及衛(wèi)浴產(chǎn)品出口貿(mào)易進(jìn)行套利的現(xiàn)象。去年，部分商貿(mào)企業(yè)涉嫌出口套利將境外熱錢導(dǎo)入境內(nèi)，今年又蔓延到衛(wèi)生陶瓷，部分產(chǎn)品出口離岸價格超出正常水平數(shù)倍甚至超過十倍，導(dǎo)致部分品種出口額同比增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常水平。他強調(diào)，這種非法的出口套利活動造成國內(nèi)產(chǎn)品虛假需求，價格虛挺，不利于建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)正常發(fā)展，干擾行業(yè)和企業(yè)對市場需求形勢的判斷，到目前為止還未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)卷入這種非法出口套利貿(mào)易活動。
享受品牌紅利
加快創(chuàng)新步伐
在建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)，“品牌化”和“個性化”主導(dǎo)發(fā)展方向已成為業(yè)內(nèi)共識。繆斌欣喜地介紹，2013年年初不期而至的巨大市場需求，使許多擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)享受到品牌紅利。來自全國各地源源不斷的工程訂單、零售商訂單以及出口訂單令這些企業(yè)應(yīng)接不暇，付款排隊等待搶貨的場景再次“眷顧”這些企業(yè)。品牌產(chǎn)品占據(jù)的市場份額快速提升，知名度高的品牌產(chǎn)品、性價比高的“低”價產(chǎn)品、特色創(chuàng)新產(chǎn)品更受到市場的青睞。
中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會對全國主要品牌企業(yè)進(jìn)行的摸底調(diào)查顯示，2013年這些企業(yè)的銷售額和利潤增長多數(shù)超過兩成。盡管多數(shù)非品牌企業(yè)產(chǎn)銷和總體贏利狀況明顯要好于上年，但與品牌企業(yè)相比還難言滿意，部分非品牌企業(yè)還得為品牌企業(yè)做貼牌加工。
為了適應(yīng)市場的變化，陶瓷企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，加快產(chǎn)品升級換代步伐。國產(chǎn)噴墨打印機已經(jīng)主導(dǎo)國內(nèi)市場，國產(chǎn)噴墨打印墨水也開始大量進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用，同時，越來越多的企業(yè)應(yīng)用大型寬斷面節(jié)能型窯爐、陶瓷磚自動揀選及包裝設(shè)備、衛(wèi)生瓷高壓自動成型設(shè)備、高效環(huán)保處理裝置等新技術(shù)和新裝備。
為應(yīng)對來勢兇猛的電商挑戰(zhàn)，行業(yè)主流企業(yè)正在認(rèn)真思考和探索陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)未來流通營銷模式的發(fā)展趨勢和市場定位，加快企業(yè)在電商領(lǐng)域的布局，為企業(yè)贏得未來在電商渠道的主動權(quán)。去年年底，由中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會發(fā)起，華耐家居集團(tuán)等20家行業(yè)精英企業(yè)共同出資，組建中陶投資發(fā)展有限公司，其主要目的之一就是為中國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)傳統(tǒng)營銷模式轉(zhuǎn)型升級進(jìn)行大膽嘗試和探索。
淘汰改造提升
綠色健康發(fā)展
在建設(shè)美麗中國、節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策背景下，我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，大力推進(jìn)節(jié)約資源，控制能源消費總量，降低能耗、物耗以及碳排放。
近年來，我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)存在著產(chǎn)能擴張大于市場需求增長的矛盾，市場競爭激烈。提高品牌知名度和附加值、增加市場銷售網(wǎng)絡(luò)、加快產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新步伐、提升企業(yè)管理水平，從而進(jìn)一步提升綜合競爭實力，成為了眾多企業(yè)共識。
2013年，在全國各地各級政府加大節(jié)能減排和環(huán)境治理工作執(zhí)行力度的大背景下，各地各產(chǎn)區(qū)的建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)紛紛實施綠色發(fā)展戰(zhàn)略，福建泉州地區(qū)建筑陶瓷企業(yè)大部分完成了清潔能源的改造工程；山東淄博地區(qū)根據(jù)“淘汰一批、改造一批、提升一批”的政策規(guī)劃，約1/6的建陶產(chǎn)能被淘汰；廣東佛山、江西高安、遼寧法庫、四川夾江等建陶主產(chǎn)區(qū)政府，根據(jù)當(dāng)前節(jié)能減排形勢，對發(fā)展當(dāng)?shù)亟ㄌ债a(chǎn)業(yè)的政策與思路著手進(jìn)行重新梳理和規(guī)劃，全面推進(jìn)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
