由最初的“三山兩江一海”到廣東佛山、山東淄博、福建晉江、四川夾江“四大產(chǎn)區(qū)”的形成，再到經(jīng)歷三次建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(以佛山陶瓷為主)后新興建陶產(chǎn)區(qū)的涌現(xiàn)，最后到“后佛山陶瓷時代”的來臨，我國建陶產(chǎn)業(yè)在這三十年的發(fā)展歷程中經(jīng)歷了哪些變化？新產(chǎn)業(yè)格局的構(gòu)筑為產(chǎn)區(qū)帶來哪些機遇和挑戰(zhàn)？如何應(yīng)對佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)空心化所產(chǎn)生的眾多不確定影響？

  在本期“陶城大講堂”尹博士專場第五講中，尹虹博士將就“產(chǎn)業(yè)格局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”這一話題，詳細理順我國建陶行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局的形成歷史與變化過程，深入剖析產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對新產(chǎn)業(yè)格局與產(chǎn)業(yè)體系所造成的影響，并在提出“后佛山陶瓷時代”概念的基礎(chǔ)上，共同探討產(chǎn)區(qū)的發(fā)展與升級之道。

  基本產(chǎn)業(yè)格局 三山兩江一海

  我國建陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)過八十年代的引進消化吸收后，逐步形成了若干個建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)集群。在八十年代，除了佛山、唐山、淄博三大建陶產(chǎn)業(yè)集群之外，尚有溫州地區(qū)和宜興地區(qū)，前者依靠西山瓷磚廠的歷史帶動，后者依靠陶都的基礎(chǔ)，均形成了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。九十年代初，人們普遍用“三山兩江一海”(佛山、唐山、博山、晉江、夾江、上海江浙)來描述我國的建陶產(chǎn)業(yè)格局。

  九十年代，溫州地區(qū)隨著“西山瓷磚廠”(中國第一塊墻面磚的誕生地)被香港上市公司收購而消失，溫州的建陶產(chǎn)業(yè)也基本同步消失；宜興地區(qū)留下來的主要是琉璃瓦、西瓦；唐山地區(qū)隨著著名陶企“唐山建筑陶瓷廠”的逝去，唐山建陶也漸漸淡出人們視線，現(xiàn)在主要是衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)區(qū)。福建的晉江及四川的夾江，基本都是八十年代起步、九十年代崛起。長三角地區(qū)的臺資、外資陶企均為相對較高端品牌，但其總量與市場份額都相對較低。

  四大產(chǎn)區(qū)

  到九十年代后期，我國建陶產(chǎn)業(yè)主要形成四大產(chǎn)業(yè)集群：廣東佛山、山東淄博、福建晉江與四川夾江。進入新世紀后，這四大產(chǎn)業(yè)集群不斷擴大，發(fā)展成為：以佛山為中心的泛佛山地區(qū)(開始主要含周邊的肇慶、清遠、河源)；山東地區(qū)的淄博與臨沂；福建地區(qū)的晉江與閩清；四川地區(qū)的夾江及周邊地區(qū)(含丹棱、樂山、眉山)。但是基本上產(chǎn)業(yè)格局沒有太大變化，這種格局一直維持到2005年。

  2001—2005年，四大產(chǎn)區(qū)集群擴張的同時，其產(chǎn)業(yè)格局也開始動搖。期間，江西高安憑借長期發(fā)展建陶的基礎(chǔ)，已逐步形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，河北的高邑及遼寧的法庫也開始大力發(fā)展建陶產(chǎn)業(yè)，還出現(xiàn)了云南易門、新疆米泉(后改稱“米東”)具備20多條生產(chǎn)線規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。

  不過，這并沒有動搖我國建陶產(chǎn)業(yè)四大產(chǎn)業(yè)集群的基本格局。以佛山陶瓷為主的廣東產(chǎn)區(qū)，以淄博、臨沂陶瓷為主的山東產(chǎn)區(qū)，以晉江、閩清陶瓷為主的福建產(chǎn)區(qū)及以夾江陶瓷為主的四川產(chǎn)區(qū)，其陶瓷磚產(chǎn)量總和一直保持在全國總量的80%以上，這種局面一直延續(xù)到2008年。其中以佛山陶瓷尤為突出，在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、完整的產(chǎn)業(yè)鏈等方面都非常優(yōu)秀。

  產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

  在市場經(jīng)濟主導(dǎo)下，一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定程度，都會迎來產(chǎn)業(yè)擴張與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。我國建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要發(fā)生在2000年以后，可以說，佛山陶瓷是建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主角。2000—2010年，佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)三輪浪潮。

  第一輪佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

  第一輪大概從2000年開始，主要以新中源陶瓷、奧斯堡陶瓷、廣樂陶瓷、中盛陶瓷等陶企從佛山向四川夾江地區(qū)擴張，其中最引人注目的是新中源陶瓷在夾江地區(qū)的企業(yè)從落戶發(fā)展到高峰期達19條生產(chǎn)線。這些陶企當(dāng)時都是看中了夾江地區(qū)的天然氣資源與當(dāng)?shù)亓畠r的土地、陶瓷原料、勞動力資源。

  在佛山陶瓷擴張概念的引導(dǎo)下和燃料成本的壓力下，佛山陶瓷出現(xiàn)了第一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。最終，夾江陶瓷高峰時超過300條生產(chǎn)線，產(chǎn)量超過3億平方米，產(chǎn)能逼近5億平方米，當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)了新萬興、建輝、米蘭諾等一批擁有10條生產(chǎn)線的陶企，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，品牌知名度得到快速提升。

  這一輪的佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，雖然促進了夾江建陶快速發(fā)展，但也給夾江地區(qū)環(huán)保、節(jié)能減排增加了較大壓力，直接導(dǎo)致夾江地區(qū)天然氣供應(yīng)不足，迫使不少陶企自建煤氣發(fā)生爐，重回燃料使用原點。這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之后，夾江建陶幾乎放棄了原有的紅坯(頁巖)瓷磚，致使紅坯產(chǎn)品這十年來沒有太大提升，仍然停留在較低檔次的層面。

  第二輪佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

  第二輪是始于2002年佛山陶瓷向周邊的肇慶、清遠、河源等地的轉(zhuǎn)移擴張，當(dāng)時的代表陶企有新明珠陶瓷、宏宇陶瓷、蒙娜麗莎陶瓷及東鵬陶瓷等，其中也涉及到不少福建陶企，如：協(xié)進陶瓷、大將軍陶瓷、和諧陶瓷等，這一輪陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在佛山周邊形成了一個數(shù)百億元產(chǎn)值的建陶產(chǎn)業(yè)。

  第二輪佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主因是當(dāng)時南海市(縣級)市委書記調(diào)任肇慶市市長，上任伊始立刻規(guī)劃了兩個陶瓷產(chǎn)業(yè)工業(yè)園(近4萬畝地)，不少南海陶企都在肇慶設(shè)廠，很快成為泛佛山陶瓷的重要組成部分，這為第三輪佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中被轉(zhuǎn)移的南海陶企，在佛山周邊留下了一塊可貴的基地。

  第三輪佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

  第三輪陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是從2006年開始，以新中源陶瓷落戶湖南衡陽為起點，然后在全國各地開花，主要以長江流域的江西、湖南、湖北等地為主，同時也涉及到東北的法庫、河南的鶴壁、內(nèi)蒙的鄂爾多斯等地，這一輪陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一輪典型的擴張轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)全面再布局轉(zhuǎn)移。高峰時期是在2008年和2009年。

  這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移擴張，使我國建陶產(chǎn)量從2005年的35億平方米發(fā)展到2009年的超過64億平方米。短短四年時間里，全國產(chǎn)量增長近30億平方米；再增長到今天的近90億平方米(2012年)的建陶產(chǎn)量。

  福建陶瓷、山東陶瓷等都加入了這輪轉(zhuǎn)移擴張行列。佛山市政府及淄博市政府“整治提升”陶瓷產(chǎn)業(yè)的態(tài)度與做法，大大加速了這輪陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進度。2009年，佛山市禪城區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)整治辦曾公開通報，兩年時間里禪城區(qū)已有87家企業(yè)完成關(guān)遷轉(zhuǎn)移，共拆除窯爐269條和噴霧干燥塔l55個，分別占原總數(shù)的66.4%和62.5%；淄博市政府出臺《淄博市建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見(2009-2011)》，規(guī)劃用三年將淄博市建筑陶瓷由12億平方米控制到7億平方米之內(nèi)，實現(xiàn)淘汰轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線200條，產(chǎn)能5億平方米。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，此后山東省的建陶產(chǎn)量持續(xù)下降，2012年下降到9.3億平方米。經(jīng)過這一輪建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移擴張，全國新興建陶產(chǎn)業(yè)基地不斷興起，全國形成了具有一定規(guī)模的建陶產(chǎn)業(yè)基地超過30個，建陶產(chǎn)品制造區(qū)域化與產(chǎn)品銷售市場區(qū)域化的特征正在全面形成。

  第三輪佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，節(jié)能減排、環(huán)境保護成主要動因，帶有很強的政治內(nèi)涵與行政色彩。這一輪全國范圍內(nèi)的陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、擴張、重新布局帶動了全國建陶產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展，加速了各產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品的品質(zhì)進步與品牌提升，正在形成我國建陶產(chǎn)業(yè)的新格局并推動了我國建陶產(chǎn)業(yè)競爭力的進一步提升。

  這種帶有擴張內(nèi)涵的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移還包括閩清陶瓷，閩清陶瓷大概有3—4億平方米的產(chǎn)能，但地處山區(qū)，僅十幾年，閩清陶瓷已經(jīng)成為法庫、易門、米泉、內(nèi)黃等地陶瓷企業(yè)的主力軍。第三輪陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，或曰在招商引資過程中，不少陶企順勢進軍房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)，形成一次小小的上下游聯(lián)動。

  建陶產(chǎn)業(yè)新格局

  經(jīng)歷了多次建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之后，我國建陶產(chǎn)業(yè)的新格局已經(jīng)形成。原有的佛山陶瓷引領(lǐng)四大產(chǎn)區(qū)的基本產(chǎn)業(yè)格局正在被徹底打破。廣東、福建、山東、四川四大產(chǎn)區(qū)建陶產(chǎn)量在2008年之前一直占有全國產(chǎn)量的80%以上，現(xiàn)在已經(jīng)被徹底推翻，數(shù)據(jù)見右表。四省建陶產(chǎn)量占全國產(chǎn)量份額由2008年的84.37%下降到2012年的65.74%。這個數(shù)據(jù)在未來還將繼續(xù)下降。

  廣東產(chǎn)區(qū)龍頭地位不改

  廣東、福建、山東、四川四大產(chǎn)區(qū)的概念已經(jīng)被徹底推翻。2011年年底發(fā)布的《全國瓷磚產(chǎn)能報告》顯示：江西省陶企每天生產(chǎn)制造陶瓷磚產(chǎn)能達331.61萬平方米，超過四川省250.95萬平方米，陶瓷磚生產(chǎn)制造產(chǎn)能列全國第四。

  目前全國陶瓷磚產(chǎn)區(qū)第一梯隊廣東、福建、山東、江西、四川，2012年產(chǎn)量之和65.51億平方米，占全國總產(chǎn)量72.85%。目前全國陶瓷磚產(chǎn)區(qū)第二梯隊(1-5億平方米產(chǎn)量)有：遼寧、湖北、河南、廣西、陜西、河北、重慶、湖南八個省市地區(qū)，2012年年產(chǎn)量之和20.58億平方米；占全國產(chǎn)量22.89%。

  而2010年僅有四個省份的陶瓷磚產(chǎn)量在1—5億平方米，產(chǎn)量過億的省份總共8個。2012年過億平方米產(chǎn)量的省份共13個，1-5億平方米產(chǎn)量有8省份。第二梯隊陶瓷磚產(chǎn)區(qū)的迅速增長擴大，表明陶瓷磚行業(yè)大面積擴張的同時并適當(dāng)區(qū)域擴張。

  產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速顯著

  高速發(fā)展、擴張的同時，新的產(chǎn)業(yè)格局打破了舊的產(chǎn)業(yè)格局，顯露了建陶產(chǎn)業(yè)新格局的發(fā)展方向，新形勢、新格局下的建陶產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)區(qū)發(fā)展已經(jīng)受到行業(yè)、政府與陶企的普遍關(guān)注。近幾年我國建陶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯具有以下幾個特點：

  其一是擴張，“十一五”期間產(chǎn)量成倍增長，連續(xù)八年產(chǎn)量保持兩位數(shù)增長；其二是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是我國建陶發(fā)展史上最大的一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，佛山陶企在全國各地建廠圈地4萬多畝；其三是整治提升，以節(jié)能減排環(huán)境保護為實質(zhì)的整治提升，使佛山地區(qū)關(guān)停轉(zhuǎn)的陶企達70%，山東淄博產(chǎn)區(qū)陶企關(guān)停轉(zhuǎn)近50%，福建晉江產(chǎn)區(qū)已經(jīng)明顯感到這方面的壓力，夾江產(chǎn)區(qū)已出臺了相應(yīng)政策，甚至是高安產(chǎn)區(qū)政府也有所動作；其四是再布局，從表像上看幾乎就是遍地開花，新興建陶產(chǎn)區(qū)如雨后春筍，廣東的河源、恩平、云浮，江西的高安、景德鎮(zhèn)、豐城，廣西的藤縣，湖北的當(dāng)陽、蘄春，湖南的岳陽、臨湘、衡陽、茶陵，遼寧的法庫、建平，陜西的咸陽、寶雞，安徽的淮北、蕭縣，河北的高邑，內(nèi)蒙的鄂爾多斯，山西的陽城，河南的鶴壁、內(nèi)黃，云南的易門，新疆的米泉等。2009-2011年，建陶產(chǎn)品產(chǎn)量每年增長超過50%的省份平均有8個，其中大部分都超過100%。

  市場區(qū)域化特征明顯

  由于物流成本的比重增加，建陶產(chǎn)品市場區(qū)域化的特征越來越明顯，并直接導(dǎo)致了生產(chǎn)制造區(qū)域化。建陶產(chǎn)業(yè)過于集群易導(dǎo)致環(huán)保與能耗的壓力，新的建陶產(chǎn)業(yè)格局將全面表現(xiàn)出大范圍的相對分散以及小區(qū)域的有限集中，(也許一地集中100—150條生產(chǎn)線是一個比較合理的規(guī)模)。在建陶產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的過程中，新興建陶產(chǎn)區(qū)將在原材料優(yōu)勢、能源優(yōu)勢、相關(guān)區(qū)域優(yōu)勢等方面的競爭中，逐步完善新的建陶產(chǎn)業(yè)格局與產(chǎn)業(yè)體系，我國建陶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也將步入一個新的階段。

  正在形成的建陶產(chǎn)業(yè)新格局將對老牌建陶產(chǎn)業(yè)基地(如淄博、夾江、閩清、晉江、佛山等)的產(chǎn)能、銷售、品牌等各方面都將形成沖擊。

  各個新興建陶產(chǎn)區(qū)的強弱優(yōu)劣競爭也將全面展開，這其中最明顯的是以“中國建筑陶瓷生產(chǎn)基地”(江西高安市陶瓷工業(yè)園)為中心并擁有數(shù)百條生產(chǎn)線的江西產(chǎn)區(qū)，如何在有限區(qū)域范圍內(nèi)消化全部產(chǎn)能或走向全國走向世界？還有鄂爾多斯包頭內(nèi)蒙建陶產(chǎn)業(yè)基地形成，對淄博陶瓷北上、法庫陶瓷西行將增加多少競爭？如果陜西、山西建陶產(chǎn)業(yè)全面崛起，鄂爾多斯建陶又會面臨怎樣的挑戰(zhàn)，對夾江陶瓷北上產(chǎn)生多大阻力？這些新興建陶產(chǎn)區(qū)將在相關(guān)區(qū)域市場的競爭中逐步完善新的建陶產(chǎn)業(yè)格局與產(chǎn)業(yè)體系。

  隨著建陶產(chǎn)業(yè)格局的逐步形成完善，市場區(qū)域化的特征越來越明顯。一方面沒有層次差異定位的平行多品牌策略凸顯市場保護管理難度，另一方面市場新格局的變化正在不斷影響著建陶產(chǎn)品的銷售體系，區(qū)域經(jīng)銷商代理體系結(jié)合自建渠道的分公司制、大額直銷的混合型營銷模式開始出現(xiàn)。

  佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及我國建陶產(chǎn)業(yè)新格局的構(gòu)建已經(jīng)步入尾聲，我國新的建陶產(chǎn)業(yè)體系正在形成，后佛山陶瓷時代開始來臨，我國建陶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展正在步入一個新的階段。

  后佛山陶瓷時代

  2007年我曾在《論“佛山陶瓷轉(zhuǎn)移”》一文(《中國陶瓷》2007,43(10)，3-5)中提出了“后佛山陶瓷時代”的概念，并針對后佛山陶瓷時代的即將來臨，就后佛山陶瓷時代的應(yīng)對進行了一些討論。

  我認為，我國建陶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了后佛山陶瓷時代，新的產(chǎn)業(yè)格局雛形已經(jīng)形成，新的產(chǎn)業(yè)體系正在全面構(gòu)筑。事實表明，在第三輪佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，佛山市政府基本完成了關(guān)停轉(zhuǎn)70%的佛山建陶生產(chǎn)制造企業(yè)的任務(wù)目標，佛山陶瓷企業(yè)家在清遠、肇慶、河源、開平、恩平、韶關(guān)等地大量投資，在江西、湖南、湖北、河南等地大規(guī)模建廠設(shè)點布局，一方面政府完成了以節(jié)能減排淘汰低端為實質(zhì)的佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，另一方面陶企完成了以擴張、再布局、生產(chǎn)制造銷售區(qū)域化、利益最大化為內(nèi)涵的佛山陶瓷轉(zhuǎn)移。

  通俗地說，后佛山陶瓷時代就是全面改變佛山陶瓷為首的幾大建陶產(chǎn)區(qū)的建陶產(chǎn)業(yè)格局。目前全國建陶業(yè)格局遍地開花的現(xiàn)象非常明顯，市場區(qū)域化與產(chǎn)業(yè)區(qū)域化圍繞著成本最低化正在逐步形成，佛山陶瓷的概念正在向全國各地滲透，佛山陶瓷自身的概念正在逐步淡化。

  所謂新的產(chǎn)業(yè)體系還沒有完全形成，主要是指目前在全國范圍內(nèi)雖然已經(jīng)形成幾十個建陶產(chǎn)業(yè)基地，但這些產(chǎn)業(yè)基地還沒有接受足夠的風(fēng)雨，各個新興建陶產(chǎn)區(qū)的強弱優(yōu)劣競爭才剛剛開始。

  后佛山陶瓷時代的發(fā)展，人們普遍關(guān)心的問題之一就是佛山陶瓷空心化的影響程度有多大，佛山陶瓷會像“鶯歌陶瓷”那樣？或有其他產(chǎn)區(qū)陶瓷來替代佛山陶瓷？我個人的看法是，在后佛山陶瓷時代、在未來二十年都不存在，為此筆者有這樣幾點看法：

  其一，后佛山陶瓷時代是以市場區(qū)域化利益最大化為核心，建陶行業(yè)一枝獨秀的時代已經(jīng)正在逝去；其二，江西建陶產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的迅猛發(fā)展，目前的瓷磚產(chǎn)量也僅是廣東陶瓷的1/4,要在短期內(nèi)突破10億平方米產(chǎn)量，尚有難度，像泛佛山陶瓷區(qū)域達到20億平方米的產(chǎn)量則更加遙遠；其三，佛山陶瓷的產(chǎn)業(yè)鏈配套方面及其他產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)在世界范圍內(nèi)都是無與倫比，目前還看不到那個新興產(chǎn)區(qū)可以望其項背，若干年后，即使佛山陶瓷的概念淡化，其他產(chǎn)區(qū)取而代之的現(xiàn)狀可能基本不存在。

  后佛山陶瓷時代已經(jīng)來臨，佛山陶瓷的概念是否還將繼續(xù)？是不斷淡化還是擴大延伸？無論佛山陶瓷概念是不斷淡化還是擴大延伸，似乎都意味著區(qū)域品牌的概念越來越弱。諾貝爾陶瓷、馬可波羅陶瓷的巨大成功，正在喻示著佛山陶瓷之外將有更多新軍崛起。是圍繞具體品牌的概念還是區(qū)域品牌的概念，值得關(guān)注。