2011年年初我寫了篇專欄文章，題為：“看不透的建筑陶瓷2011”，現(xiàn)在2011年已經(jīng)過去近半，2011年建筑陶瓷的全年發(fā)展走勢仍未全面清晰，夸張點說有些撲朔迷離。這里不妨從多個視角來看看建筑陶瓷的2011，或者說看看2011年余下來的幾個月。

　　一、從房地產(chǎn)市場看建陶2011

　　與建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展相關系數(shù)最大的可能是房地產(chǎn)市場，2010年以來中央政府三番五次出重拳調控房價，一線城市房價不見松動，二三線城市房價不降反升，至今雖已對整體房地產(chǎn)成交量有所影響，表面上看2011年建筑陶瓷的整體銷售市場應該會受到房地產(chǎn)市場的打壓，而影響今年建筑陶瓷的銷量與產(chǎn)量。事實上，2011年1-5月的建陶銷售狀況并沒有受到房地產(chǎn)成較量下降的全面沖擊，也許可能是由于建陶行業(yè)與房地產(chǎn)的關聯(lián)度本身有半年至一年的滯后。另一方面中央政府已經(jīng)信誓旦旦地要確保2011年1000萬套保障性住房落地，將會如期而至嗎？僅這個方面，如果平均每套保障性住房約80平方米，意味著今年將完成的這些保障性住房總面積將達到8億平方米，按每平方米建筑面積用瓷磚2.5～3平方米來計，今年保障性住房將使用20～24億平方米瓷磚，這一塊將占了目前全國瓷磚產(chǎn)量的20～25%，隨后而至的還有3600萬套保障性住房，面對這樣的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，業(yè)內人士大多并不非常樂觀。對2011年的下半年還是充滿憂慮。事實上2011年1-5月份期間，筆者所接觸到的佛山陶企絕大部分感覺不錯，問之相關企業(yè)的今年銷售，大部分回答是有增長，但沒有達到預期。但四川夾江、沈陽法庫及江西高安等地則受到較大的壓力。

　　二、從建陶產(chǎn)能看建陶2011

　　事實上2010年我國瓷磚的產(chǎn)能一直沒有得到充分釋放，由于2010年是十一五節(jié)能減排任務指標最后沖刺的一年，不少建筑陶瓷企業(yè)被停電停產(chǎn)。而進入2011年，由于通貨膨脹，電煤價格的倒掛，在湖南、江西、河南、廣東江門(恩平)等建陶產(chǎn)區(qū)都遭遇了大面積停電，或開三停四，或錯峰用電，而自己發(fā)電電價將超過2.00元/每度，根本行不通，陶企無法承擔如此之高的電價。時到今日整個行業(yè)的產(chǎn)能仍沒有完全釋放，建陶行業(yè)已經(jīng)連續(xù)7年兩位數(shù)的增長，綜觀近幾年新增的生產(chǎn)線，建陶行業(yè)有足夠的產(chǎn)能繼續(xù)保持2011年的增長，全國還有大量的生產(chǎn)線正在準備投產(chǎn)，關鍵是市場是否可以消化這些產(chǎn)量。2011年是淄博陶瓷“調整振興”的第三年(最后一年)，淄博陶瓷將由12億平方米下降到7億平方米，也許是對2011年部分瓷磚產(chǎn)能釋放的一個平衡�，F(xiàn)在2011年已經(jīng)過去近半，估計今年行業(yè)的產(chǎn)能仍不太可能全部釋放，一方面真正的用電高峰(夏天)還沒有全面到來，電煤價格雙軌制問題在嚴重通脹的大背景下短期內不太可能解決，另一方面有消息表明目前至少有200多臺預付了定金的壓機仍在倉庫“睡覺”而沒有被提貨，多少說明行業(yè)本身也感覺到今年全面釋放產(chǎn)能的風險。

　　三、從通脹看建陶2011

　　人民幣對外升值，對內貶值，2011年上半年人民幣對美元匯率一而再再而三創(chuàng)下歷史新低，而在國內人民幣大幅貶值，嚴重通漲，雖然中央政府為了抑制通貨膨脹，提高銀行存貸準備金、加息等壓縮貸款的措施象12道金牌一道接一道，但2011年上半年CPI基本徘徊在5.0左右，3月、4月更是連續(xù)突破5.0，處于嚴重通貨膨脹。在建筑陶瓷行業(yè)的具體表現(xiàn)幾乎就是所有的陶瓷原輔材料、燃料等全面漲價，遠超過CPI增幅，占建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品成本較大的煤、油、氣燃料持續(xù)漲價，一路飆升，化工原料更是大幅漲價，一年時間硅酸鋯從每噸8000多元漲到多24000元，據(jù)悉最近澳洲鋯砂還將每噸漲價800美元，稀土化工原料漲價更是驚人，大約一年的時間，氧化鈰從兩萬多一噸漲到現(xiàn)在的每噸18萬元；氧化鐠從12萬一頓漲到現(xiàn)在的每噸68萬元左右；氧化鑭從2萬一噸漲到現(xiàn)在的每噸15萬元，而且由原來的買方市場轉變?yōu)橘u方市場，先付款再提貨。而現(xiàn)在建陶產(chǎn)品漲價的聲音此起彼伏，但誰也不敢輕易提價，一般來講建陶產(chǎn)品幾乎都是通過新產(chǎn)品的上市來提高售價，所以今年已過去的5個月幾乎沒有見到實質性的漲價，新鮮出爐的佛山陶瓷價格指數(shù)變化也表明了這一點。建陶產(chǎn)品的價格都沒有跟上CPI的步伐，利潤空間不斷收縮，從目前的形勢來看，顯然建陶產(chǎn)品很難在自己的終端全面消化這些漲價，這種形勢的進一步延續(xù)會不會將中低端產(chǎn)品拖入“漲價找死、不漲價等死”的尷尬局面。

　　四、從出口看建陶2011

　　2011年上半年我國瓷磚出口繼續(xù)保持增長，佛山市禪城區(qū)今年一季度瓷磚出口增長21.7%，總量達4.2億美金；另一方面歐盟對華瓷磚反傾銷初裁結果于3月17日正式公布(平均稅率32.3%；最低稅率26.2%；懲罰性稅率73%)，泰國的對華瓷磚反傾銷終裁接踵而至，韓國、印度對華瓷磚反傾銷的日落復審也都陸續(xù)出臺，在國際大環(huán)境中，我國建筑衛(wèi)生陶瓷出口將面臨著越來越艱難的局面，這里有國外貿易壁壘、貿易保護的原因，更有我們國內行業(yè)自身的原因，行業(yè)缺乏自律，相互惡性競爭。另一方面，我國瓷磚的出口已經(jīng)突破8億平方米，超過了任何一個國家的瓷磚年產(chǎn)量。中國的瓷磚已經(jīng)對世界各地的瓷磚工業(yè)形成了沖擊甚至威脅，可以想象我們的建陶產(chǎn)品將在世界各地遇到越來越多貿易壁壘、技術壁壘，我國瓷磚產(chǎn)品出口的競爭力與障礙將同時共存較長一段時間。

　　五、從節(jié)能減排看建陶2011

　　2008年6月1日開始實行的強制性國家國家標準GB21252-2007《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額標準》，由于執(zhí)行的主體不是非常明確，過去了三年并沒有給行業(yè)帶來太大的震動，在行業(yè)中發(fā)揮的調節(jié)作用有限。2010年10月1日開始實行的強制性國家標準GB25464-2010《陶瓷工業(yè)污染物排放標準》不僅執(zhí)行主體(環(huán)保部門)明確，而且標準要求嚴格，對建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的影響主要取決于執(zhí)行力度、是否會全面執(zhí)行，會不會出現(xiàn)標準嚴格苛刻，不查你沒有事，一查你就在劫難逃，而同時又滋生不公平、甚至腐敗或潛規(guī)則。

　　六、從產(chǎn)業(yè)轉移看建陶2011

　　在利益最大化與市場區(qū)域化的驅動下，以擴張為主要形式的我國建陶產(chǎn)業(yè)轉移在最近幾年可以說如火如荼，在最近五年里，南陶北移，東瓷西進，由于產(chǎn)業(yè)轉移佛山建陶企業(yè)由300多家減少到62家(至2011年年底)，淄博建陶將有12億平方米將少到7億平方米(至2011年年底)，同時就是全國新增了30多個陶瓷產(chǎn)業(yè)工業(yè)園。在各地政府發(fā)展經(jīng)濟、帶動就業(yè)的思想指導下，往往會對這些新增的建陶企業(yè)降低準入門檻，一方面可能帶來節(jié)能減排可持續(xù)發(fā)展的問題，另一方面會給建陶企業(yè)的公平競爭帶來障礙，并給建陶行業(yè)的無序擴張、過度膨脹、低價惡性競爭提供了滋生的土壤與機會。產(chǎn)能過剩將成為這一輪產(chǎn)業(yè)轉移的主要結果。下圖為全國各地建陶產(chǎn)業(yè)園區(qū)的分布示意圖(紅色為老建陶產(chǎn)區(qū)，其余為新興建陶產(chǎn)區(qū))。

　　七、從人均瓷磚量看建陶2011

　　2010年中國的人均瓷磚{(產(chǎn)量-出口+進口)/人口}首次突破5平方米，明顯超過世界上瓷磚生產(chǎn)消費大國人均瓷磚數(shù)。下表是2009年世界第2～6大瓷磚生產(chǎn)制造大國的瓷磚人均數(shù)據(jù)。

　　2009年世界瓷磚生產(chǎn)消費大國的人均瓷磚

　　國家

　　產(chǎn)量

　　(百萬) 出口

　　(百萬) 進口

　　(百萬) 人口

　　(百萬) 人口統(tǒng)計時間 人均瓷磚

　　(M2/人)

　　巴西 715 61 187 2008年 3.497

　　印度 490 1210 2011年 0.405

　　意大利 368 281 19 60 2009年 1.767

　　伊朗 350 40 70 2006年 4.429

　　西班牙 324 235 45.2 2007年 1.969

　　更有意思的是西班牙從2005年瓷磚產(chǎn)量6.09億平方米(當時世界第二大瓷磚生產(chǎn)制造大國)至2009年產(chǎn)量3.24億平方米；相應的人均瓷磚從5.93平方米至1.97平方米。

　　從世界人均瓷磚的數(shù)據(jù)對比來看，我國目前人均瓷磚水平明顯已經(jīng)處于高位，雖不能說中國的瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)過剩，但可以說離產(chǎn)量過剩很近了，也許建陶產(chǎn)業(yè)最終就是在市場經(jīng)濟的規(guī)則下步入過剩。一旦建陶行業(yè)最終進入過剩的時代，建陶行業(yè)勢必將在生產(chǎn)、銷售、品牌、管理等等方面展開全方位的競爭。

　　八、我的看法

　　值得注意的是：至今，陶瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)七年保持了兩位數(shù)的增長，十一五期間實現(xiàn)了產(chǎn)量翻番(從2005年的年產(chǎn)35億平方米到2010年的78億平方米)，現(xiàn)在正處于一個越來越復雜的發(fā)展時期；經(jīng)過一段時間的高速發(fā)展之后，應該出現(xiàn)一個調整期，使行業(yè)內部自身及與外部的協(xié)調平衡。本來2009年應該是一個很好的調整期，結果由于政府過大力度的介入“救市”，這個調整期沒有出現(xiàn)，而給行業(yè)造成了一個過度繁榮的假象(這與我國的房地產(chǎn)等行業(yè)類似)，為此一定會付出代價的。對于2011年下半年建陶行業(yè)發(fā)展，我的看法主要如下：

　　1、2011年建陶產(chǎn)業(yè)不會出現(xiàn)崩盤，但適當調整是必須的，如此之大的產(chǎn)能，如果2011年不適當調整，以后早晚會出現(xiàn)更大的崩潰。2011年下半年建陶產(chǎn)業(yè)的基本面相對平穩(wěn)向下，明年建陶行業(yè)的生存環(huán)境將比較殘酷。

　　2、建陶行業(yè)已近進入了產(chǎn)能過剩的發(fā)展階段，已經(jīng)處于產(chǎn)量過剩的邊緣。業(yè)內注重調整提升，堅持可持續(xù)發(fā)展，切忌盲目無序擴張，業(yè)外更應謹慎進入。

　　3、提高行業(yè)準入門檻，倡導公平競爭。對于新建建陶企業(yè)嚴格實行《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額標準》與《陶瓷工業(yè)污染物排放標準》兩個強制性國家標準，而不是將這兩個標準作為整治提升的工具。