目前中國(guó)的LED照明企業(yè)雖然很多，但沒(méi)有龍頭企業(yè)。目前LED照明公司都是民營(yíng)企業(yè)，年產(chǎn)值超過(guò)20億的公司屈指可數(shù)。以民營(yíng)企業(yè)支撐起來(lái)的產(chǎn)業(yè)，伴隨著民營(yíng)企業(yè)自身的弊端其發(fā)展自然會(huì)受到限制
雷士照明和吳長(zhǎng)江，在惠州是兩個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿帧Ｒ粋�(gè)是照明產(chǎn)業(yè)中的知名企業(yè)，年產(chǎn)毛管大概5億只左右，一個(gè)是在照明行業(yè)摸爬滾打17年的民營(yíng)企業(yè)家。2010年5月20日，這兩個(gè)與照明相關(guān)的名字再次成為媒體和人們關(guān)注的焦點(diǎn)，原因很簡(jiǎn)單。
5月20日，雷士照明(02222.HK)在香港聯(lián)交所上市，不幸的是，上市首日即遭破發(fā)，最低一度跌至1.8港元/股(發(fā)行價(jià)為2.1港元/股)。“我也想不明白為什么，按理說(shuō)我們應(yīng)該很好才對(duì)。不過(guò)我相信一個(gè)好公司，一個(gè)金子遲早是要發(fā)光的。” 5月28日，雷士照明總裁吳長(zhǎng)江在惠州雷士照明基地的辦公室里有些郁悶地告訴《環(huán)球財(cái)經(jīng)》記者。
雷士照明位于惠州市汝湖鎮(zhèn)廣惠高速旁，與TCL(000100.SZ)一路之隔，距離深圳70公里，到佛山也只有兩個(gè)小時(shí)車程。雷士照明的上市，不僅引起對(duì)其股價(jià)的關(guān)注，同時(shí)也引起人們對(duì)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的矚目—— LED照明。
僅在惠州仲愷高新區(qū)這個(gè)狹小之地，就有上百家LED照明企業(yè)匯聚于此。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，惠州市擁有照明企業(yè)超過(guò)300家，占據(jù)全國(guó)產(chǎn)業(yè)內(nèi)七成江山。其中LED企業(yè)近80家，擁有惠州科銳、雷士、TCL照明、元暉照明、比亞迪、偉志電子、西頓照明等一批骨干企業(yè)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈。并且日前美國(guó)科銳、歐司朗等全球四大LED制造企業(yè)先后落戶惠州。如今的惠州和周邊的深圳、佛山是LED照明產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整的地區(qū)，也是“戰(zhàn)斗”最為激烈的區(qū)域。
在深圳，據(jù)最新的行業(yè)報(bào)告顯示，目前，深圳已培育和聚集了900多家LED企業(yè)，約占全國(guó)總數(shù)的70%。去年，深圳全市的LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模同比上年增長(zhǎng)30%，首次超過(guò)200億元。
“政府也有以補(bǔ)貼形式支持節(jié)能燈的使用和推廣，今年補(bǔ)貼的數(shù)量約為1.5億只；節(jié)能燈銷售額在照明行業(yè)中的增長(zhǎng)速度為20%，節(jié)能燈自身的增長(zhǎng)為40%。”吳長(zhǎng)江告訴《環(huán)球財(cái)經(jīng)》記者，中國(guó)是節(jié)能燈生產(chǎn)大國(guó)，今年約為35億只，世界的80%的節(jié)能燈由中國(guó)生產(chǎn)，約有60%出口。
“群雄”逐鹿
吳長(zhǎng)江說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)。
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)LED銷售產(chǎn)值將突破1500億元，這一數(shù)據(jù)是2008年的兩倍，并每年以30%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)記者了解，僅廣東一個(gè)省，預(yù)計(jì)到2012年產(chǎn)業(yè)規(guī)模就將達(dá)到1200億元，到2015年則要突破3000億元。到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)5000億元。很顯然，LED產(chǎn)業(yè)脫穎而出，成為全球眾多商家必爭(zhēng)的新興行業(yè)。
“單看中國(guó)的民用照明，就存在一個(gè)價(jià)值約400億元人民幣的市場(chǎng)。”飛利浦照明 (中國(guó))首席執(zhí)行官畢柏翎在接受媒體采訪時(shí)透露了一個(gè)誘人的數(shù)字。“未來(lái)15年，中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)和中國(guó)出口市場(chǎng)預(yù)計(jì)可做到5萬(wàn)億元左右”，TCL集團(tuán)副總裁易春雨給出樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。
同時(shí)，4月初，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、人民銀行、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)表明了各個(gè)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)可以通合同能源管理(EMC)的方式進(jìn)行發(fā)展，這也成為這一產(chǎn)業(yè)的火爆埋下伏筆。
毫無(wú)疑問(wèn)，這是一個(gè)令人興奮的巨大市場(chǎng)空間，且有政策的扶持。只要蛋糕足夠大，分食者自然會(huì)多。
“早前我國(guó)對(duì)節(jié)能燈的需求可以是說(shuō)是供不應(yīng)求，只要生產(chǎn)出來(lái)，就不怕賣(mài)不出去。”吳長(zhǎng)江告訴記者，對(duì)于LED照明市場(chǎng)，早上項(xiàng)目，就意味著能盡快在更多的區(qū)域布點(diǎn)、獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。這也正是引發(fā)該行業(yè)熱潮的潛在邏輯。
“目前國(guó)內(nèi)的LED照明企業(yè)有3000~4000家，稍有規(guī)模的知名企業(yè)有50余家。”吳長(zhǎng)江說(shuō)。國(guó)內(nèi)LED企業(yè)迅速崛起，從三安光電(600703.SH)到士蘭微(600460.SH)再到“半路出家”的德豪潤(rùn)達(dá)(002005.SZ)，以及美的照明今年同樣展示了包括家居、商照、電工等各個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品，以展示其“入行”兩年所形成的完善產(chǎn)品線。LED產(chǎn)業(yè)熱潮幾乎席卷了整個(gè)行業(yè)。
以佛山南海為例，目前佛山市南海區(qū)已集聚了雪萊特(002076.SZ)、南海奇美、昭信集團(tuán)、濟(jì)勝光電、金邦電子等LED上下游企業(yè)，據(jù)佛山市南海區(qū)區(qū)長(zhǎng)區(qū)邦敏透露，為了推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，南海區(qū)還建立了總規(guī)模10億元至20億元的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。3-5年后，佛山南海有望成為國(guó)內(nèi)知名的LED產(chǎn)業(yè)基地。
除了國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)在以廣東為中心瘋狂布局，近年來(lái)，還陸續(xù)有臺(tái)資企業(yè)到大陸生產(chǎn)上游產(chǎn)品，如臺(tái)廠鼎元光電在武漢投資設(shè)立元茂光電，以生產(chǎn)LED芯片為主；2009年，另一家臺(tái)廠璨圓光電LED生產(chǎn)基地亦選在山東威海落腳。
無(wú)獨(dú)有偶，在中國(guó)LED照明市場(chǎng)“一片大好”之際，國(guó)外的LED照明企業(yè)也先后入駐中國(guó)，逐漸形成合圍之勢(shì)。Cree亦宣布在惠州設(shè)LED芯片生產(chǎn)線；而日廠日亞化(Nichia)亦擬在大陸設(shè)廠，擴(kuò)展產(chǎn)品線。今明兩年，LG伊諾特將在惠投資超1億美元，用于LED封裝、背光和照明應(yīng)用。據(jù)稱，該項(xiàng)目是LG伊諾特全球10億美元LED項(xiàng)目投資中的首期投資。
“日亞為了尋找新的收入源，準(zhǔn)備切入中低端市場(chǎng)，并宣布將在中國(guó)開(kāi)設(shè)新工廠到2020年中國(guó)大陸將成為一個(gè)真正的大市場(chǎng)。”日本日亞化學(xué)執(zhí)行副社長(zhǎng)兼首席運(yùn)營(yíng)官田崎登去年在SSL大會(huì)上曾如此表示。
“下一步，我們會(huì)以上海為中心，建立B2B代理模式，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售及現(xiàn)有的流通渠道，在中國(guó)市場(chǎng)上全面鋪開(kāi)。東芝株式會(huì)社新照明系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)括部參事蒔田和明向記者透漏了東芝在LED照明產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。
而德國(guó)量一照明以完整的產(chǎn)品線策略準(zhǔn)備“扎根”中國(guó)，在LED商業(yè)照明、T5全系列照明、全智能消防應(yīng)急照明、光源電器四大領(lǐng)域上，量一二期生產(chǎn)基地也計(jì)劃投資5000萬(wàn)，組建LED商業(yè)照明研發(fā)及生產(chǎn)、封裝基地。
目前，日亞、CREE(科銳)、歐司朗、飛利浦，GE等LED及照明領(lǐng)域的五大公司，也在各自占優(yōu)勢(shì)地位的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)行布局和圈地。日亞的策略是占領(lǐng)高端顯示屏市場(chǎng)�？其J在大功率產(chǎn)品方面的優(yōu)勢(shì)日益突出，歐司朗憑借其在汽車燈領(lǐng)域的牢固基礎(chǔ)，已經(jīng)占據(jù)汽車燈的大部分市場(chǎng)。
至此，中國(guó)的LED 照明，形成了以美國(guó)、亞洲、歐洲為主導(dǎo)，以日、美、德為產(chǎn)業(yè)龍頭，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)緊隨其后，中國(guó)大陸國(guó)產(chǎn)企業(yè)緊隨其后的梯隊(duì)分布狀況。
“短板”纏身
雖然目前LED照明產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，但國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整�？墒沁@個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)并沒(méi)有想象的那么簡(jiǎn)單。
“目前中國(guó)的LED照明企業(yè)雖然很多，但沒(méi)有龍頭企業(yè)。”雷士照明董事長(zhǎng)吳長(zhǎng)江告訴記者另一個(gè)中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)中存在的問(wèn)題。目前LED照明公司都是民營(yíng)企業(yè)，年產(chǎn)值超過(guò)20億的公司屈指可數(shù)。
中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉升平證實(shí)了這一說(shuō)法。劉升平告訴《環(huán)球財(cái)經(jīng)》記者，目前照明行業(yè)的現(xiàn)狀是，幾乎沒(méi)有一家照明企業(yè)的市場(chǎng)份額超過(guò)2%。而對(duì)老百姓來(lái)說(shuō)，最現(xiàn)實(shí)的選擇就是寧愿用幾元錢(qián)的白熾燈，也不愿換上動(dòng)輒上百元的LED燈，從而限制了LED的大面積推廣應(yīng)用。
以民營(yíng)企業(yè)支撐起來(lái)的產(chǎn)業(yè)，伴隨著民營(yíng)企業(yè)自身的弊端其發(fā)展自然會(huì)受到限制。
國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在的狀況是，普遍規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力弱、產(chǎn)品檔次也比較低，相關(guān)廠商爭(zhēng)打價(jià)格戰(zhàn)，同時(shí)LED產(chǎn)業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了無(wú)序投資、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。從目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)很嚴(yán)重的重復(fù)投資的問(wèn)題。
“我開(kāi)始創(chuàng)業(yè)的時(shí)候資金是最大的問(wèn)題，做什么都做不了，銀行又不借款，我過(guò)節(jié)都是跟人家借錢(qián)，剛剛開(kāi)始都是吃盡了苦頭，創(chuàng)業(yè)開(kāi)始是資金的問(wèn)題，這也是創(chuàng)業(yè)初期的普遍現(xiàn)象。”雷士照明董事長(zhǎng)吳長(zhǎng)江告訴記者，對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，資金是早期布局和發(fā)展的瓶頸。
資金少不可怕，畢竟有很多種方式可以籌措。但突破了資金瓶頸，發(fā)展過(guò)程中的管理和市場(chǎng)的維護(hù)以及人才問(wèn)題接踵而至。
“管理和市場(chǎng)都需要人才，但現(xiàn)在人才都集中在一些主要城市，這就是企業(yè)發(fā)展的一塊‘短板’。全國(guó)大學(xué)里面，只有復(fù)旦有個(gè)電光專業(yè)，他們這些人才一畢業(yè)就被飛利浦歐司朗等等給搶了。”吳長(zhǎng)江告訴《環(huán)球財(cái)經(jīng)》記者，目前中國(guó)的LED照明還存在一系列其它問(wèn)題，例如中國(guó)目前還沒(méi)有LED燈具國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，只有一些地方的標(biāo)準(zhǔn)；我國(guó)本土LED燈具造型創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力明顯不足等，目前模仿和抄襲的較多。大功率白光LED光源的發(fā)光亮度即流明數(shù)還需提高；大功率LED光源本身的散熱和延緩光衰還有技術(shù)瓶頸；大功率LED光源和大功率LED驅(qū)動(dòng)IC本身的物理散熱技術(shù)還有待進(jìn)一步改進(jìn)等等。
除去這些自身的短板，中國(guó)的LED照明還有一座很難翻越的高山。
“在整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈中，外延和芯片等上游領(lǐng)域占到了70%的利潤(rùn)。這意味著下游只有30%的利潤(rùn)，我國(guó)90%以上的LED企業(yè)要在這30%的利潤(rùn)里爭(zhēng)奪市場(chǎng)。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴《環(huán)球財(cái)經(jīng)》記者，雖然我國(guó)LED產(chǎn)品在數(shù)量上占有優(yōu)勢(shì)，但是在高端技術(shù)上仍然受制于人，這正是目前國(guó)內(nèi)所有LED照明企業(yè)面臨的最大問(wèn)題。
據(jù)LED產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)LEDinside統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2009年8月，中國(guó)大陸現(xiàn)存LED芯片生產(chǎn)企業(yè)僅62家，其中真正大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)并不多。企業(yè)也主要集中在小功率中低端領(lǐng)域，大功率領(lǐng)域由于涉及眾多技術(shù)、工藝方面的問(wèn)題鮮有企業(yè)涉及。
目前全球?qū)＠诵募夹g(shù)主要掌握在日本日亞(Nichia)、美國(guó)科瑞(Cree)、德國(guó)歐司朗等巨頭手中，同時(shí)，在外延片和芯片領(lǐng)域，美國(guó)和日本企業(yè)也處于壟斷優(yōu)勢(shì)。
“面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)犬牙交錯(cuò)、專利矛盾日益頻發(fā)的LED市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)依然靠低價(jià)、低技術(shù)，甚至模仿發(fā)展模式打拼國(guó)際市場(chǎng)。一旦遭遇專利糾紛，能招架就算不錯(cuò)了，更不用說(shuō)有還手之力了。”一位LED業(yè)內(nèi)人士感慨道，在LED國(guó)際市場(chǎng)上，長(zhǎng)期徘徊在低端的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)成了專利維權(quán)的弱者。
由于中國(guó)的LED技術(shù)水平與國(guó)外比還有相當(dāng)?shù)牟罹啵袊?guó)的企業(yè)只能徘徊在技術(shù)門(mén)檻相對(duì)不高的低端市場(chǎng)。為此，中國(guó)企業(yè)也陷入了主要依靠出口、產(chǎn)品附加值不高、難以進(jìn)行技術(shù)積累、本國(guó)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的怪圈。
如何突圍？
“未來(lái)的10至15年將會(huì)是照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重大變革的時(shí)期，”GE消費(fèi)與工業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)亞太區(qū)總裁Jim Fisher對(duì)LED照明前景這樣判斷。按照這個(gè)邏輯推斷，中國(guó)的LED照明也必將進(jìn)行新一輪的洗牌。
這也正給了國(guó)內(nèi)本土LED照明企業(yè)機(jī)會(huì)。
“毋庸置疑，照明行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的新機(jī)遇。但在營(yíng)銷手段上、品牌建設(shè)上行業(yè)整體尚有太多需要提升的地方。而大品牌的進(jìn)入能為照明行業(yè)注入新生力量，對(duì)于打造屬于自己的民族品牌具有重要意義。” 中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉升平說(shuō)，現(xiàn)在談到品牌，人們首先想到的往往是飛利浦、歐司朗等“洋品牌”。中國(guó)企業(yè)應(yīng)該打造自己的民族品牌，這樣才能在市場(chǎng)中占到一定的份額。
由此看來(lái)，品牌建設(shè)成為了中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
“飛利浦之所以成功，是因?yàn)樗麄冇猩习倌甑臍v史，GE也有幾十年，他們的品牌得到了認(rèn)可，市場(chǎng)效果很好。所以雷士從創(chuàng)立之日起就樹(shù)立了品牌意識(shí)，而且我們也一直這樣做的，雖然中間走過(guò)彎路，但品牌是我非常看重的一點(diǎn)。”吳長(zhǎng)江如是說(shuō)。
目前國(guó)內(nèi)的LED照明企業(yè)的品牌意識(shí)日漸覺(jué)醒。中國(guó)港豐集團(tuán)主打的LED品牌“托維”借力世博展示“優(yōu)質(zhì)制造商”的形象。日前在廣州舉辦的國(guó)際照明展上，美的、TCL、佛山照明(000541.SZ)，也在樹(shù)立專業(yè)照明品牌形象。
企業(yè)完善自身的同時(shí)，借助政策的扶持也是本土企業(yè)發(fā)展的不可缺少的一環(huán)。
“成熟的技術(shù)，降低成本問(wèn)題是令LED照明產(chǎn)生質(zhì)變的關(guān)鍵，這點(diǎn)需要標(biāo)準(zhǔn)來(lái)將其納入正軌。政府要在政策、法規(guī)、研發(fā)投入、應(yīng)用示范和標(biāo)準(zhǔn)等多方面來(lái)引導(dǎo)和扶持，全國(guó)一盤(pán)棋，整體規(guī)劃，要把有效的資源去扶植一些龍頭企業(yè)，把有效的資源有效的資金和人才等等去扶植龍頭企業(yè)，中國(guó)現(xiàn)在的政策多少有點(diǎn)平均主義，你總是要扶植一些起來(lái)先”。吳長(zhǎng)江告訴記者，中國(guó)的LED市場(chǎng)的紛雜需要政府的干預(yù)和支持，他希望能有更有力的產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，使這個(gè) 產(chǎn)業(yè)更有章可循。
如果說(shuō)做好在下游的封裝領(lǐng)域，可以讓本土企業(yè)生存，但要想在這個(gè)領(lǐng)域擺脫束縛有話語(yǔ)權(quán)，中國(guó)企業(yè)不得不向“上游”靠近。
“加大力度發(fā)展外延片、芯片封裝的LED產(chǎn)品在娛樂(lè)、消費(fèi)、運(yùn)動(dòng)類市場(chǎng)的應(yīng)用，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)LED外延片、芯片的發(fā)展，提升國(guó)內(nèi)LED外延片、芯片的整體技術(shù)水平。應(yīng)綜合運(yùn)用國(guó)內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，拓展LED的高端應(yīng)用領(lǐng)域，提升國(guó)內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)的整體水平，擺脫高端應(yīng)用領(lǐng)域依賴國(guó)外進(jìn)口的局面。”一位業(yè)內(nèi)自身人士告訴《環(huán)球財(cái)經(jīng)》，我國(guó)LED行業(yè)迫切要做的是，改變惡性競(jìng)爭(zhēng)、急功近利、自主創(chuàng)新流于口號(hào)的現(xiàn)狀，使產(chǎn)業(yè)走上良性循環(huán)。同時(shí)，利用國(guó)家節(jié)能減排的政策，促進(jìn)國(guó)內(nèi)LED封裝行業(yè)和應(yīng)用行業(yè)的合作，推進(jìn)LED照明在道路照明及室內(nèi)照明場(chǎng)所的應(yīng)用。
可喜的是，國(guó)內(nèi)企業(yè)LED照明投資的“上游化”沖動(dòng)已經(jīng)越來(lái)越明顯。
同方股份(600100.SH)有限公司副總裁王良海透露，同方未來(lái)三年在LED光電產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模將高達(dá)30億元，主要集中在芯片領(lǐng)域，力爭(zhēng)成為全國(guó)最大、全球前三的芯片供應(yīng)商。
另?yè)?jù)了解，今年1月，三安光電豪擲120億元建立了LED基地；士蘭微擬定向增發(fā)募資不超過(guò)6億元，用于高亮度LED芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
不管怎么說(shuō)，LED照明前景可期，但路才剛剛開(kāi)始，畢竟中國(guó)的企業(yè)大多還是追趕者。不過(guò)本土企業(yè)的命運(yùn)如何？中國(guó)LED照明路在何方？這一切還必須在市場(chǎng)上去體現(xiàn)。
